Boston Consulting Group (BCG) ha pubblicato oggi il suo 22esimo rapporto annuale sui pagamenti globali, Evidenziando la necessità di decisioni strategiche per garantire una crescita redditizia e sostenibile a lungo termine nel settore dei pagamenti. La relazione è intitolata La fortuna aiuta gli audacievidenzia come le società di pagamento possono affrontare le sfide derivanti dal cambiamento delle aspettative dei clienti, dall’aumento della regolamentazione, dalle nuove priorità degli investitori e dalla rivoluzione tecnologica.
Secondo il rapporto, il settore dei pagamenti globale raggiungerà 2,3 trilioni di dollari entro il 2028, con un tasso di crescita annuo composto del 5%. Si tratta di un dato ben inferiore alla crescita del 9% registrata negli ultimi cinque anni, quando il mercato ha raggiunto 1,8 trilioni di dollari nel 2023. Nord America ed Europa vedranno il rallentamento maggiore, con una crescita annua prevista di appena il 3%. Al contrario, la regione Asia-Pacifico rimarrà un motore di crescita a un tasso del 6% annuo, trainata dall’adozione dei pagamenti digitali e dall’aumento dei consumatori della classe media. L’America Latina, il Medio Oriente e l’Africa si distinguono con tassi di crescita più elevati, rispettivamente del 9% e del 7%. Spinto dall’accelerazione dei pagamenti digitali nei mercati emergenti.
“Il mercato dei pagamenti in America Latina rappresenta una performance e un cambiamento unici dovuti alla digitalizzazione e all’adozione di nuove tecnologie. Con una crescita prevista del 9% entro il 2028, questo settore raggiungerà i 297 miliardi di dollari nella regione , rimangono il principale motore dei profitti del settore. Tuttavia, il successo di PIX in Brasile mostra come i pagamenti da conto a conto abbiano una prospettiva di sviluppo più ampia. Alejandro Tvili, amministratore delegato e partner di Boston Consulting Group e responsabile dei pagamenti e della pratica FinTech in America Latina.
Come nel resto della regione, si prevede che la crescita sostenibile in Argentina raggiunga il 22% entro il 2028 e il 12% entro il 2033. I trasferimenti da conto a conto (A2A) costituiscono la maggior parte delle transazioni in termini di quantità e si prevede che mantenere questa posizione dominante nei prossimi anni, proponendosi come uno dei principali mezzi nel mercato dei pagamenti.
La crescita dei pagamenti digitali sta raggiungendo la maturità nei mercati chiave
Nei mercati sviluppati come Stati Uniti, Regno Unito e paesi nordici, il passaggio dal contante ai pagamenti digitali è quasi completo, con meno del 10% delle transazioni effettuate in contanti. Anche in mercati come la Germania, che storicamente fanno affidamento sul contante, la quota di transazioni in contanti in negozio è scesa dal 50% nel 2010 a circa il 25% nel 2023. Ciò riflette la maturità del mercato dei pagamenti digitali e la diminuzione delle opportunità di pagamenti rapidi. crescita nei mercati non tradizionali. Dimensioni effettive delle transazioni.
Creare valore per gli azionisti attraverso il cambiamento strategico
Storicamente, la crescita dei ricavi è stata il motore principale dei rendimenti totali per gli azionisti (TSR) nel settore dei pagamenti. Tra il 2016 e il 2021, la crescita dei ricavi ha contribuito per oltre il 55% al TSR totale. Tuttavia, tra il 2021 e il 2024, questo quadro è cambiato, con la crescita dei ricavi, la crescita degli utili e l’espansione dei multipli che svolgono un ruolo uguale nella TSR. Nello stesso periodo, le strategie di rendimento del capitale come riacquisti e dividendi hanno acquisito un’importanza significativa, rappresentando il 36% del rendimento totale totale. Con il 33% della base di investitori ora focalizzata sul valore (rispetto al 26% nel 2021), le aspettative di rendimenti tangibili sotto forma di dividendi e riacquisti di azioni proprie si sono intensificate.
I pagamenti istantanei e le valute digitali stanno ridefinendo l’ecosistema dei pagamenti
I sistemi di pagamento in tempo reale stanno rivoluzionando l’elaborazione delle transazioni ed è imperativo che gli operatori dei pagamenti anticipino una maggiore adozione creando soluzioni pertinenti e configurando la propria infrastruttura operativa. L’ascesa delle valute digitali delle banche centrali (CBDC) rappresenta un altro grande cambiamento, poiché i pagamenti programmabili apportano nuove efficienze e casi d’uso nelle transazioni finanziarie. L’adozione di queste tecnologie potrebbe cambiare in modo significativo i metodi di pagamento tradizionali e l’ecosistema nel suo insieme.
L’intelligenza artificiale generativa (GenAI) trasformerà il settore dei pagamenti: agire ora è fondamentale
L’intelligenza artificiale generativa (GenAI) sta emergendo come una tecnologia rivoluzionaria nel settore dei pagamenti. I primi ad adottarlo stanno già riscontrando miglioramenti nel servizio clienti, nell’efficienza operativa e nel rilevamento delle frodi. Le aziende che non intraprendono azioni immediate rischiano di rimanere indietro, poiché la GenAI diventerà presto una necessità competitiva. Gli operatori del settore devono investire immediatamente nelle capacità dell’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza dei clienti, ottimizzare le loro operazioni e creare esperienze personalizzate su larga scala prima che la finestra di opportunità si chiuda.
L’aggiornamento tecnologico è fondamentale per mantenere la competitività
Le aziende leader del settore dei pagamenti del futuro avranno bisogno di un’architettura tecnologica modulare e basata sul cloud per rimanere agili e redditizie. Passando a sistemi scalabili in un’infrastruttura di mercato costantemente aggiornata, le aziende possono ridurre il debito tecnologico, abbassare i costi operativi e accelerare il lancio dei prodotti sul mercato. Le aziende che già adottano core moderni per migliorare le proprie operazioni manterranno un vantaggio competitivo attraverso l’innovazione continua.
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