David Buritz, CEO dell’azienda messicana Covalto, illustra i prossimi passi per una fintech incentrata sulle PMI e anticipa l’intenzione di continuare ad acquistare società in vista dell’espansione regionale nel 2023
La piattaforma di finanza digitale messicana Covalto sta segnalando una traiettoria per acquisizioni e acquisizioni in altri paesi dell’America Latina, dopo il debutto sul Nasdaq previsto per il prossimo anno.
Fa parte del suo piano per diventare un concorrente regionale nel settore dei servizi per le PMI. Una strategia che includeva l’ampliamento della propria offerta acquistando una banca in Messico, consentendo loro di ottenere risparmi dal pubblico e concedere prestiti.
È anche un’opportunità per analizzare i passi della fintech in America Latina per guadagnare scala in un settore sempre più competitivo, poiché le grandi aziende diventano sempre più grandi, pronte a mangiare le piccole imprese.
La piattaforma (ex Credijusto) questo mese ha annunciato i suoi piani per diventare pubblica attraverso un’alleanza con LIV Capital Acquisition Corp. (LIVB), una SPAC (Special Purpose Acquisition Company) quotata al Nasdaq da LIV Capital, una capitale privata con sede a Città del Messico.
L’accordo accelererà i suoi piani per annunciarsi nel primo trimestre del 2023. Ciò la renderà la prima società fintech messicana a quotarsi a New York, se riceveranno l’approvazione dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e dalla Commissione nazionale per banche e titoli (CNBV) in Messico.
“Ci dà l’opportunità di dare maggiore credibilità alla nostra attività, per due cose: l’accesso a una nuova base di investitori, che sono investitori pubblici. Inoltre, la partecipazione pubblica aiuta molto nelle questioni di M&A (fusioni e acquisizioni). Può fare il processo di parlare con le aziende e Obiettivi potenziale”, dice in un’intervista a Giappone David Buritz, co-fondatore e co-CEO di Covalto.
Nel giugno 2021, Credijusto ha acquistato Banco Finterra in un’operazione approvata dall’autorità di regolamentazione nel maggio di quest’anno. Gli esperti affermano che questa tendenza continuerà a crescere, seguendo le orme di Nubank e Ualá, che hanno acquistato istituti finanziari per espandere la loro licenza operativa.
Buritz aggiunge che per gli acquisti futuri terranno conto di due pilastri: essere aziende che forniscono servizi finanziari alle piccole e medie imprese (le loro società pubbliche) essenza); Questo aiuta l’espansione geografica di Kovalto. “Oggi siamo concentrati al 100% sul Messico, ma in modo opportunistico esploriamo sempre diverse opportunità”.
“Il motivo per essere una società per azioni non è espandersi in altri paesi, ma ovviamente faciliterebbe questa possibilità”, aggiunge.
Kovalto, del valore di circa 547 milioni di dollari per transazione, prevede che il prezzo medio delle azioni rimarrà stabile a circa 10 dollari al momento della costituzione. Come parte dell’accordo, ha anche approvato investimenti per circa 60 milioni di dollari; Ha detto che la metà proviene dagli azionisti di LIV Capital e altri 30 milioni di dollari da altri investitori.
Vantaggi SPAC
Anche se le prospettive economiche globali hanno spinto come società fintech Ebanx ritarda i loro piani di uscita Per quanto riguarda il mercato azionario, Poritz afferma che Kovalto ha trovato un’opportunità grazie al fatto che l’ha avuto Risposta Positivo da diversi investitori.
“Il vantaggio di SPAC è che c’è molta certezza sulle cose Prezzo E c’è sicurezza nell’accesso dei capitali, perché in questi mercati [Estados Unidos] “E’ un’auto molto buona”, dice il manager.
Per Poritz, l’annuncio dell’IPO è una naturale evoluzione del business. “Essere pubblici non è un fine, essere pubblici è un evento nel processo di continuare a far crescere l’azienda”, afferma.
Le SPAC sono società quotate che mirano ad acquistare una società e quindi ad accelerare la sua offerta pubblica iniziale (IPO).
L’utilizzo di questo veicolo è cresciuto di quasi il 150% tra il 2020 e il 2021 e ha raggiunto un picco di 613 IPO negli Stati Uniti. Tuttavia, quest’anno sono state registrate solo 70 operazioni, Secondo Statista.
Kovalto scommette sul finanziamento incorporato
La società stima che le entrate raggiungeranno i 64,5 milioni di dollari alla fine del 2022, con un aumento del 60% rispetto ai risultati preliminari per il 2021, che erano di 39,9 milioni di dollari.
Inoltre, finora nel 2022, più del 20% Kovalto è stato creato attraverso canali di finanziamento embedded, un settore che la banca prevede di potenziare nei prossimi mesi.
“Penso che sia una tendenza molto importante avere un partner, come a partner commerciale, dove puoi scambiare informazioni e dati sui clienti per un’analisi del credito, aiuta molto in questo processo. “È chiaro che i costi di costruzione sono inferiori”, afferma Boritz.
Fatto covale la partnership Con Uber Eats, Oracle e Microsoft per fornire finanziamenti a ristoranti o aziende messicane che utilizzano queste piattaforme.
“La mia tesi è che le istituzioni finanziarie e le società fintech si concentreranno sempre di più Finanza incorporata Come strategia, come canale di creazione”, conclude.
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